Ausgangslage
Ein Neukunde hat den Auftrag bestätigt, aber Texte, Bildrechte und Zugriffsfreigaben fehlen. Produktion und Kunde gehen von unterschiedlichen Startvoraussetzungen aus.
Dokumentation & Unternehmensprozesse
Ein strukturierter Projektstart für Ihre neuen Kunden.
Von der Beauftragung bis zur arbeitsfähigen Übergabe: Wir bereiten Willkommensinformationen, Checklisten, Briefingvorlagen und Statusübersichten für Ihren wiederkehrenden Kundenstart vor.
Klarer Umfang · Prüffähige Ergebnisse · Schriftliche FreigabeRead this service in English →
Ihre Ausgangslage
Wann diese Leistung für Sie sinnvoll ist
Nach dem Vertriebsgespräch beginnt oft die eigentliche Koordination. Unterlagen kommen verteilt an, Zugänge fehlen oder der Kunde weiß nicht, welche Aufgabe als Nächstes bei ihm liegt. Ein strukturierter Onboarding-Ablauf macht die ersten Schritte sichtbar und verhindert, dass Zusagen nur im Gedächtnis einzelner Personen bleiben.
Die Leistung richtet sich an Agenturen, IT-Dienstleister, Beratungen und andere B2B-Anbieter mit wiederkehrenden Projektstarts. Wir gestalten die administrative Vorbereitung. Fachberatung, Identitätsprüfung, Vertragsfreigabe oder die Übernahme Ihrer Kundenverantwortung sind damit nicht automatisch verbunden.
Ihre Arbeitsergebnisse
Was Sie am Ende in der Hand haben
- Eine Übersicht vom bestätigten Auftrag bis zur definierten Startfreigabe.
- Eine kundenverständliche Willkommens- oder Startvorlage.
- Eine Liste erforderlicher Informationen mit Zuständigkeiten und Zielterminen.
- Ein Briefingmuster sowie Entwürfe für sachliche Rückfragen.
- Eine interne Übergabecheckliste mit offenen Punkten und Freigabestatus.
Im Angebot werden Dateiformat, Arbeitssprache, Korrekturrunde und Lieferumfang festgelegt. Sie können den Entwurf prüfen, bevor die vereinbarte Endfassung übergeben wird.
So sieht die Arbeit aus
Ein Arbeitsbeispiel zum Nachvollziehen
FIKTIVES MUSTER · KEINE KUNDENREFERENZ
Aufbereitetes Ergebnis
Muster für einen Website-Projektstart: Projektziel und Ansprechperson bestätigen; vorhandene Inhalte zuordnen; Bildrechte prüfen lassen; Zugriffe über den freigegebenen Kanal anfordern; fehlende Punkte in einer gemeinsamen Liste festhalten; Produktionsstart erst durch die verantwortliche Person freigeben.
Zusammenarbeit
Vier Schritte vom Briefing zur Übergabe
Briefing & Muster
Wir prüfen Aufgabe, Ausgangsmaterial und gewünschtes Ergebnis.
Umfang & Verantwortung
Arbeitsergebnisse, Zeitbudget, Zugänge und Freigabeperson werden vereinbart.
Entwurf & Fachprüfung
Wir erstellen den Arbeitsstand und halten offene Fragen sichtbar.
Übergabe & nächster Schritt
Sie erhalten die vereinbarten Dateien und eine klare Liste verbleibender offener Punkte.
Ihre Vorbereitung
Welche Informationen wir von Ihnen benötigen
Benötigt werden Ihr aktueller Ablauf, ein typischer bestätigter Leistungsumfang, bestehende Startunterlagen und ein Ansprechpartner für Freigaben. Für die erste Musterbearbeitung genügen anonymisierte Fälle. Wir vereinbaren, welche Informationen Kunden überhaupt angeben sollen und wie Ausnahmen behandelt werden.
KI kann nach Vereinbarung bei Entwürfen, Strukturierung und Konsistenzprüfungen unterstützen. Unsichere Angaben werden markiert; unternehmensspezifische Fakten werden durch Ihre benannte Fachperson freigegeben. Werkzeuge und Datenverarbeitung stimmen wir vor der Bearbeitung Ihrer Unterlagen ab.
Qualität & Abnahme
Woran Sie das Ergebnis prüfen können
- Ist für den Kunden verständlich, was er liefern soll und weshalb?
- Sind Zuständigkeiten zwischen Vertrieb, Produktion und Kunde eindeutig?
- Sind fehlende Informationen vom freigegebenen Startstatus getrennt?
- Kann eine zweite Person den Vorgang anhand der Übergabe nachvollziehen?
Umfang & Budget
Mit einer abgegrenzten Aufgabe beginnen
BUDGETORIENTIERUNGab 990 €
Ein kleiner Dokumentationspilot mit bis zu zehn Gesamtarbeitsstunden. Den tatsächlichen Umfang legen wir nach Musterprüfung fest; eine feste Dokumentenzahl ist mit diesem Richtwert nicht zugesagt.
Einrichtung, Abstimmung, Erstellung und Kontrolle zählen in das Zeitbudget. Die Orientierung versteht sich zuzüglich anwendbarer Steuern. Weitere Sprachen, Lizenzen, umfangreiche Recherche, Integrationen und Rechts- oder Fachberatung sind gesondert zu vereinbaren. Das schriftliche Angebot bestätigt Verfügbarkeit, Meilensteine, Korrekturrunden und Bedingungen vor dem Start.
Für laufende Änderungen kann nach dem Pilot eine regelmäßige Betreuung vereinbart werden. Bevor wir monatliche Liefermengen zusagen, prüfen wir den tatsächlichen Aufwand und die verfügbare Kapazität.
Fragen vor der Beauftragung
Die wichtigsten Fragen vorab
Schreiben Sie unsere Kunden selbst an?
Die Standardleistung enthält Vorlagen und Entwürfe. Ein Versand oder direkter Kundenkontakt erfolgt nur nach gesonderter Vereinbarung und Freigabe.
Können wir das Onboarding in unser CRM übernehmen?
Wir können eine passende Struktur vorbereiten. Konfiguration, Schnittstellen und automatischer Versand werden nach technischer Prüfung separat angeboten.
Ist das für wenige Neukunden sinnvoll?
Das hängt vom Aufwand und den wiederkehrenden Problemen ab. Bei einfachen, seltenen Starts kann eine kurze Checkliste wirtschaftlicher sein als ein umfangreiches Projekt.
Passende Ergänzungen
Weitere Bausteine für Ihren Arbeitsablauf
Ihr nächster Schritt
Projekt unverbindlich anfragenDefinieren wir ein sinnvolles erstes Arbeitsergebnis.
Beschreiben Sie Aufgabe, vorhandene Unterlagen und Zieltermin. Wir prüfen Eignung und Umfang, bevor wir Ihnen die Umsetzung anbieten.