Beim CRM-Wechsel müssen mehr als Kontakte übertragen werden. Wir unterstützen die Datenvorbereitung, Feldzuordnung und Prüfung Ihrer Migration – mit einem nachvollziehbaren Weg vom Export zum freigegebenen Import.
Ein CRM enthält Unternehmen, Kontaktpersonen, Aktivitäten und individuelle Merkmale. Stimmen Feldtypen oder Zuordnungen nicht überein, erscheinen Datensätze zwar im neuen System, verlieren aber ihren Zusammenhang. Unklare Eigentümer oder Dubletten erschweren anschließend die tägliche Arbeit.
Deshalb beginnt eine Migration mit dem Zielmodell. Welche Informationen werden im neuen CRM tatsächlich benötigt, welche Felder sind Pflicht und welche Historie soll erhalten bleiben? Gemeinsam mit Ihren Systemverantwortlichen erstellen wir eine Zuordnung und kennzeichnen Inhalte, die nicht automatisch übernommen werden können.
Die passenden Bausteine werden im Angebot konkret abgegrenzt.
Wir erfassen freigegebene Exportfelder, Zieltypen und Beziehungen zwischen Datensätzen. Ein Mapping dokumentiert Umbenennungen, Umwandlungen und bewusste Ausnahmen. Verantwortliche entscheiden über Informationen, deren Zweck oder Qualität unklar ist.
Formate, Schreibweisen und Identifikatoren werden nach abgestimmten Regeln vereinheitlicht. Mögliche Dubletten landen in einer Prüfliste. Zusammenführungen erfolgen anhand freigegebener Kriterien, damit unterschiedliche Kunden nicht versehentlich verschmolzen werden.
Eine begrenzte Datenmenge wird im vorgesehenen Testverfahren geprüft. Mengenabgleich, Pflichtfelder und Beziehungen bilden die Abnahmekriterien. Ein Fehlerprotokoll dokumentiert Abweichungen und die erforderliche Korrektur vor einem größeren Import.
Beispiel: Zwei Niederlassungen eines Kunden tragen denselben Firmennamen. Ein reiner Namensabgleich würde sie zusammenführen. Das Mapping nutzt deshalb eine abgestimmte Kundenkennung und eine getrennte Standortbeziehung. Das Beispiel verdeutlicht, warum Datenregeln vor dem Import feststehen müssen.
Illustrativer Ablauf; keine behauptete Kundenreferenz.
Definieren Sie Bestand, Aufgabe, Bearbeitungsweg und Freigabe. Das Ergebnis hilft, einen kontrollierten Pilot vorzubereiten.
Maßgeblich sind Datenmenge, Zahl der Objekttypen, Beziehungen, Anhänge und Exportmöglichkeiten. Für eine erste Prüfung reichen Feldlisten und anonymisierte Musterdatensätze. Der CRM-Konfigurator hilft, Ausgangslage und gewünschtes Ergebnis für das Gespräch zusammenzufassen.
Produktive Importe, technische Schnittstellen und ein Rückfallverfahren werden vor der Umsetzung gesondert geplant. Lizenzen und herstellerspezifische Unterstützung können erforderlich sein. Eine vollständige Übertragbarkeit aller Funktionen lässt sich erst nach Prüfung der beteiligten Systeme beurteilen.
Benötigte Objekte, Felder und Beziehungen fachlich bestätigen lassen.
Mapping, Dublettenregeln und Umgang mit Ausnahmen vereinbaren.
Importfehler und Stichproben zusammen mit den Anwendern prüfen.
Freigegebene Dateien, Protokolle und offene Restpunkte nachvollziehbar übergeben.
Eine solche pauschale Zusage wäre vor der Systemprüfung nicht belastbar. Wir vereinbaren überprüfbare Abnahmekriterien und dokumentieren, welche Daten übernommen, archiviert oder gesondert behandelt werden.
Ja. Entscheidend sind eine eindeutige Struktur und verlässliche Identifikatoren. Freitext, mehrere Tabellenstände oder fehlende Zuordnungen erhöhen den notwendigen Vorbereitungsaufwand.
Diese Seite beschreibt das Migrationspaket. Rollen, Automationen und die allgemeine Einrichtung des Zielsystems werden separat abgegrenzt und bei Bedarf in das Angebot aufgenommen.
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