CRM-Daten pflegen, damit Ihr Team mit einem verlässlichen Bestand arbeitet.
Unterschiedliche Schreibweisen, leere Felder und doppelte Firmen erschweren Vertrieb und Service. Wir unterstützen die Pflege eines abgegrenzten Datenbestands nach dokumentierten Regeln. Zusammenführungen und Änderungen werden so vorbereitet, dass sie überprüfbar bleiben.
Welche Aufgabe wir gemeinsam lösen
Wir prüfen Muster des Bestands und definieren, was ein vollständiger Datensatz enthalten muss. Firmennamen, Anschriften, Ansprechpartner, Status und Zuordnungen werden nach Ihren Regeln vereinheitlicht. Eine gleiche E-Mail-Adresse allein ist nicht in jedem Fall ein ausreichendes Kriterium für eine Zusammenführung.
Dubletten werden mit einem vereinbarten Verfahren ermittelt. Unsichere Fälle gehen in eine Ausnahmeliste. Die Bearbeitung erfolgt in einem begrenzten Export oder mit dafür freigegebenen Zugängen.
Was Sie als Arbeitsergebnis erhalten
Sie erhalten einen bearbeiteten Datenbestand beziehungsweise dokumentierte Systemänderungen, ein Regelwerk und ein Protokoll der offenen Fälle. Herkunft und Aktualität ergänzter Angaben werden im vereinbarten Umfang festgehalten.
Vor einem größeren Import werden Feldzuordnung, Format, Pflichtwerte und Rückweg geprüft. Ein Musterimport kann helfen, unerwartete Änderungen an Beziehungen oder Automatisierungen zu erkennen.
Wie Qualität und Freigaben organisiert werden
Kritische Zusammenführungen und Löschentscheidungen benötigen die vereinbarte Freigabe. Die Qualität wird anhand passender Stichproben, Pflichtfeldquote und ungeklärter Ausnahmen bewertet. Automatische Vorschläge werden bei Unsicherheit nicht als gesicherte Fakten übernommen.
Was wir für die Einschätzung benötigen
Benötigt werden Systemname, Datensatzumfang, ein datenschutzgerecht bereitgestelltes Muster, Zielregeln und Angaben zu betroffenen Automatisierungen. Erst nach dieser Sichtung werden Aufwand, Bearbeitungsweg und Preis verbindlich angeboten.
Fragen vor Ihrer Beauftragung
Löscht ihr doppelte Kontakte automatisch?
Nur nach ausdrücklich vereinbarten Regeln und Freigaben. Unsichere Zuordnungen bleiben zur Entscheidung markiert.
Können personenbezogene Daten bearbeitet werden?
Erst nachdem Berechtigungen, Verarbeitungsgrundlage und organisatorische Vorgaben für den Auftrag geklärt sind.
Weitere Informationen und Leistungen
Klären wir Ihren konkreten Projektumfang.
Senden Sie Ihre Website oder Ausgangslage und das wichtigste Ziel. Wir stimmen die nächsten Schritte schriftlich mit Ihnen ab.